NOTRE OBJECTIF

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VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE GESTION E VOTRE PATRIMOINE PERSONNEL

 

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Parce que votre patrimoine se construit autour d’objectifs de vie, d’aspirations et de priorités, nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous aider à le créer et à le développer pour préparer le futur.

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Notre approche consiste à réaliser une analyse et une synthèse de votre situation actuelle sur les aspects financiers pour placer votre épargne, sur les aspects immobiliers pour pouvoir investir dans l’immobilier, ou sur les aspects juridiques et fiscaux pour vous aider à défiscaliser et réduire vos impôts. Cette analyse sous forme de bilan patrimonial, et associée à l’écoute de vos aspirations et projets, permettra de vous proposer une stratégie adaptée à vos besoins. Quel que soit votre profil, particulier ou chef d’entreprise, et quelles que soient vos aspirations, nous mettrons en place des stratégies personnalisées, évolutives et sécurisées.

 

CAD+ vous conseille dans la structuration fiscale de votre patrimoine privé et professionnel. Qu’il s’agisse de structurer l’acquisition, la détention ou la transmission de votre patrimoine, nos experts sont à vos côtés, ensemble avec leurs partenaires (experts-comptables, notaires, conseillers en gestion de patrimoine) pour vous apporter des solutions sur mesure.  

 

Nous intervenons à tous les moments stratégiques de la vie de votre entreprise : placement de votre trésorerie excédentaire, mise en place d’une organisation juridique adaptée à vos projets de développement (Holding, filiales), accompagnement dans l’acquisition de votre immobilier professionnel (bureaux, entrepôts, lieu de production, …), etc. Enfin, nous intervenons sur la mise en place des solutions adaptées à l’anticipation de la transmission de votre société (pacte Dutreil transmission, apport-cession, donation…).

 

Pour atteindre vos objectifs personnels, une organisation cohérente de votre patrimoine est nécessaire. Placer son épargne financière ou investir dans immobilier locatif sont autant d’outils qui vous permettront de mieux préparer votre retraite, votre avenir, et celui de vos enfants.

Nous procédons à une analyse de vos besoins et de votre situation, et vous proposons les solutions à mettre en place. Nous pouvons également vous accompagner dans la mise en place de ces préconisations en sélectionnant les banques ou les compagnies d’assurance répondant à notre analyse.